课程背景

你了解企业上市的流程吗？

你知道上市需要有总体规划吗？

你的企业历史沿革清楚吗？

你的企业股权明晰、产权清晰吗？

你的企业存在关联交易吗？

你的企业所在行业符合要求吗？

你的企业成长性有天花板吗？

你的企业商业模式存在问题吗？

课程目标

创业板、中小板、海外等资本市场的深度认知，对自身企业选择进行客观判断；

深刻了解上市过程重点关注的各类问题，对自身企业是否上市进行客观判断；

获取自身企业上市过程中可能面临问题的解决办法，降低企业上市成本；

资深专家诊断，收获企业持续盈利的最佳商业模式，创造进入资本市场的基本条件；

最高端最实用的人脉关系（一线上市服务机构、投资商、来自全国的企业家同学）

企业股东、董事长、总裁、总经理、高层管理者等； 企业董事会秘书、财务总监、上市小组、投融资部门负责人等； 管理咨询顾问公司、财务顾问公司的高层管理者； 投资公司、律师事务所及会计师事务所高层管理者； 高新区、科技园、科技局、上市办等相关政府部门负责人；

课程大纲

五大模块系统学习

模块一：政策解读（半天）

1、创业板、中小板政策条件解读；

2、创业板、中小板上市重点行业分析；

3、企业发行上市审核理念、审核流程；

4、上市发审委重点关注问题；

5、各类型资本市场政策比较及选择。

模块二：上市法律（半天）

1、中小企业上市相关法律法规；

2、主体资格、独立性与规范运营；

3、企业上市重点关注法律问题；

4、上市法律问题规避、法务设计；

5、法律原因被否典型案例分析。

模块三：上市财务（一天）

1、企业上市各阶段相关财务工作；

2、企业上市重点关注财务问题；

3、帐务及税务策划、盈利模式设计；

4、上市整体财务规划如何设计；

5、可持续增长的财务业绩模式；

6、会计处理与信息披露制度安排；

7、财务原因被否典型案例分析。

模块四：上市保荐（一天）

企业商业模式设计与再造；

企业上市可行性评估判断；

企业股份制改造关注问题；

整体策划、上市辅导、上市发行；

上市团队、中介机构及上市费用；

企业成功上市背后的故事；

未过会原因分析等真实案例解剖。

模块五：境外上市（半天）

境外资本市场比较选择；

境外上市重点关注问题；

境外上市主要模式详解。

境外上市案例分析

模块六：上市前私募（半天）

上市前私募融资利弊解读；

上市前私募融资的可行性分析；

上市前私募融资要点解读；

私募融资案例分析

三大活动充分交流

活动一：开学晚宴。

开学欢迎晚宴，学员风采展示，高端同学交流，获取无限商机；

活动二：项目路演。

学员企业展示，检验学习成果，提出关注问题，专家现场解答和点评上市商业模式；

活动三：一对一咨询。

安排学员单独和专家组面谈咨询，系统分析上市可行性，出具上市规划建议书。

公司网址：www.huileke.com

电      话：(021) 65754969 , (021) 65755698

听课费用：8900元/人（包括听课费、讲义费、午餐费、水果茶点等）代办住宿，费用自理。

授课讲师

      领衔主讲：国内最有经验的顶尖实战专家，已成功操作多家企业上市，在企业上市方面具有丰富实践经验的国内知名VC/PE投资专家、证券公司保荐人、会计师事务所资深合伙人、律师事务所资深合伙人；

朱老师------国内保荐项目居行业前2名的大型券商资深保荐人

江老师------国内保荐项目居行业前2名的大型券商资深保荐人

张老师------09年IPO过会总数全国第一的会计师事务所资深会计师

曹老师------国内律师业中规模最大并居于领先地位的综合性律师事务所资深律师

宋律师------国内律师业中规模最大并居于领先地位的综合性律师事务所资深律师

丁老师------深圳创业投资同业公会首批会员、国内最活跃的内资民营创投企业高级合伙人

张老师------深圳规模最大、从业时间最久、证券法律领域享有盛名的律师事务所资深律师

格日老师------国内资本规模最大的创投集团总裁助理、资深研究员

资本代表：深圳创新投、东方富海、同创伟业、达晨创投、清华力合、IDG、日本软银、松禾资本、天堂硅谷、鼎泓乘方、先德资本、东方汇富等